却说周瑜怒火中烧，猛地坠落在马下，左右随从急忙将他救回船上。有军士传言：“玄德和孔明正在前面山顶上饮酒作乐呢。”周瑜听后怒不可遏，咬牙切齿地说道：“你们说我取不了西川，我发誓一定要把它拿下！”正愤恨间，有人禀报说吴侯派弟弟孙瑜来了。周瑜将孙瑜迎入，把之前的事情详细说了一遍。孙瑜说：“我奉兄长的命令来协助都督。”于是下令催促军队继续前进。当行军到巴丘时，有人禀报说上流有刘封、关平二人率领军队截断了水路。周瑜听后更加恼怒。
就在这时，又有人禀报说孔明派人送来了书信。周瑜拆开信封，只见信中写道：“汉军师中郎将诸葛亮，致书于东吴大都督公瑾先生麾下：自柴桑一别之后，我对你的印象至今难以忘怀。听闻您打算攻取西川，我私下认为这是不可行的。益州百姓实力强悍，地势险要，刘璋虽然昏庸懦弱，但凭借这些足以自保。如今您要劳师远征，辗转万里，想要取得全面的成功，即便像吴起那样的名将也难以制定出周全的规划，孙武那样的军事家也难以处理好后续的事务。曹操在赤壁之战中失利，他的心中又怎会片刻忘记报仇雪恨呢？如今您兴兵远征，如果曹操趁机来袭，江南地区必将化为齑粉！我不忍心看到这样的事情发生，所以特此告知。希望您能明察。”
周瑜看完信后，长叹一声，吩咐左右取来纸笔，给吴侯写了一封信。然后他召集众将，说道：“我并非不想尽忠报国，无奈天命已尽。你们一定要好好侍奉吴侯，共同成就大业。”说完，便昏死过去。过了一会儿，他缓缓苏醒，仰天长叹道：“既然生了我周瑜，又何必再生出诸葛亮！”接连叫了几声后，便与世长辞，年仅三十六岁。后人有诗感叹道：“赤壁遗雄烈，青年有俊声。弦歌知雅意，杯酒谢良朋，曾谒三千斛，常驱十万兵。巴丘终命处，凭吊欲伤情。”周瑜的灵柩停放在巴丘。众将把他留下的书信密封好，派人飞速禀报孙权。
孙权听说周瑜去世，放声大哭。他拆开书信一看，原来是周瑜举荐鲁肃接替自己的职位。信中大致写道：“我周瑜本是平凡之才，承蒙主公特殊的恩遇，被委以心腹重任，统领兵马，怎敢不竭尽全力，以图报效。无奈生死难以预料，寿命长短自有定数；我的志向尚未实现，身体却已先死，留下的遗憾何其深重！如今曹操在北方，边境战事尚未平息；刘备寄居于荆州，犹如养虎在侧；天下局势变幻莫测，难以预知。此时正是朝中大臣们日夜操劳、主公您忧心忡忡的时候。鲁肃忠诚刚烈，遇事严谨认真，可以接替我的职位。人在将死之时，说出的话是真诚的。倘若主公能够明察，我周瑜虽死也能瞑目了。”
孙权看完信，哭着说：“公瑾有辅佐帝王的才能，如今却英年早逝，我还能依靠谁呢？既然他在遗书中特地举荐了子敬，我怎敢不听从呢。”当天就任命鲁肃为都督，总领兵马；同时派人护送周瑜的灵柩回去安葬。
话说孔明在荆州，夜晚观察天象，看到将星坠落，便笑着说：“周瑜死了。”到了第二天早上，他把这件事告诉了玄德。玄德派人去打探，果然证实周瑜已经去世。玄德问孔明：“周瑜既然死了，接下来该怎么办呢？”孔明说：“接替周瑜领兵的，必定是鲁肃。我观察天象，将星聚集在东方。我打算以吊丧为由，前往江东一趟，顺便寻找贤能之士来辅佐主公。”玄德担心地说：“只怕东吴的将士会加害于先生。”孔明自信地说：“周瑜在世的时候，我都不惧怕，如今他已经死了，我又有什么可担忧的呢？”于是，他与赵云带领五百军士，准备好祭礼，乘船前往巴丘吊丧。途中打听到孙权已经任命鲁肃为都督，周瑜的灵柩已经运回柴桑。
孔明径直来到柴桑，鲁肃按照礼仪迎接他。周瑜的部将们都想杀掉孔明，但是看到赵云手持宝剑紧紧相随，便不敢轻举妄动。孔明让人在灵前摆好祭物，亲自奠酒，跪在地上，朗读祭文道：“唉，公瑾啊，不幸英年早逝！寿命长短本由天定，可又有谁能不为此悲伤呢？我的内心实在悲痛，敬上一杯酒；您若在天有灵，就来享用这些祭品吧！缅怀您幼年求学时，与伯符结交；您仗义疏财，把房舍让给百姓。缅怀您弱冠之年，如大鹏展翅，志向高远；您奠定霸业，割据江南。缅怀您壮年时，远镇巴丘；刘表心怀忧虑，您却能让讨逆之事无忧。缅怀您风度翩翩，与小乔佳配；作为汉臣的女婿，无愧于当朝。缅怀您气概非凡，进谏劝阻送质子之事；您开始时并未受挫，最终能振翅高飞。缅怀您在鄱阳时，蒋干前来劝降；您挥洒自如，尽显雅量高志。缅怀您才华出众，文武双全，谋略过人；您用火攻之法破敌，扭转劣势。遥想您当年，雄姿英发；如今哭您早逝，我悲痛得伏地流泪。您忠义之心，英灵之气；虽生命短暂，却名垂百世。我哀伤您的心情深切，愁肠百结；只有我的肝胆，悲痛没有尽头。苍天昏暗，三军悲痛；主公为您哀泣，朋友为您流泪。我孔明不才，曾与您一同谋划计策；帮助东吴抵御曹操，辅佐汉室安定刘氏天下；我们相互支援，如同掎角之势，生死与共，又有什么可忧虑的呢？唉，公瑾啊！生死永别！您坚守忠贞，在冥冥之中离去，您的灵魂若有灵，就来明鉴我的心意：从此天下，再无知音！唉，悲痛啊！希望您能享用这些祭品。”