话说孔明听说鲁肃来了，与刘备出城迎接，接到官署，相互见面行礼完毕。
鲁肃说：“我家主公听说令侄去世，特地备了薄礼，派我前来吊祭。周都督也再三向刘皇叔、诸葛先生致意。”刘备、孔明起身称谢，收下礼物，摆酒款待。
鲁肃说：“之前皇叔说过：公子不在了，就归还荆州。如今公子已经去世，必然要兑现承诺归还。不知什么时候可以交割？”刘备说：“您先喝酒，我们再商量这件事。”鲁肃勉强喝了几杯，又开口询问。
刘备还没来得及回答，孔明脸色一变，说道：“子敬你太不通情理了，非要等别人开口！自从我高皇帝斩蛇起义，开基立业，传承到如今；不幸奸雄纷纷崛起，各据一方；但天理循环，天下最终还是要回归正统。我家主人是中山靖王之后，孝景皇帝的玄孙，当今皇上的叔父，难道不应该分封土地？况且刘景升是我家主人的兄长，弟弟继承兄长的基业，有什么不顺的？你家主人是钱塘小吏的儿子，对朝廷向来没有什么功劳；如今凭借势力，占据六郡八十一州，还贪心不足，想要吞并大汉土地。刘氏的天下，我家主人姓刘却没有份，你家主人姓孙反倒要强抢？再说赤壁之战，我家主人出了很多力，众将也都全力效命，难道只是你们东吴的功劳？如果不是我借东南风，周郎哪能施展半点计谋？江南一旦被攻破，别说二乔会被安置在铜雀宫，就是你们的家小，也都保不住。刚才我家主人没有马上答应你，是因为觉得子敬你是高明之人，不需要详细说明。怎么你这么不明白事理呢！”这一番话，说得鲁子敬闭口无言；过了好一会儿才说：“孔明的话，恐怕不是没有道理；只是我鲁肃实在不好交代。”孔明问：“有什么不好交代的？”鲁肃说：“以前皇叔在当阳受难时，是我带孔明渡江，去见我家主公；后来周公瑾要兴兵夺取荆州，又是我阻拦；至于说等公子去世就归还荆州，也是我担保的：如今却不兑现前言，让我鲁肃怎么回去交代？我家主公和周公瑾肯定会怪罪我。我死不足惜，只是怕惹恼东吴，引发战争，皇叔也不能安稳地坐在荆州，白白被天下人耻笑。”孔明说：“曹操统领百万大军，动不动就以天子的名义行事，我都不放在眼里，难道还怕周郎那小子！如果怕先生你面上不好看，我劝我家主人立一份文书，暂时借荆州作为根基；等我家主人另外夺取到城池的时候，就把荆州交还给东吴。你看怎么样？”鲁肃问：“孔明打算等夺得哪里，再还我荆州？”孔明说：“中原地区眼下还难以图谋；西川刘璋昏庸懦弱，我家主人打算谋取西川。如果夺取了西川，那时就归还荆州。”鲁肃无可奈何，只得听从。
刘备亲笔写了一份文书，签了字。保人诸葛孔明也签了字。孔明说：“我是皇叔这边的人，怎么能自己作保呢？麻烦子敬先生也签个字，回去见吴侯也好有个交代。”鲁肃说：“我知道皇叔是仁义之人，肯定不会食言。”于是签了字，收起文书。
宴饮结束后告辞回去。刘备与孔明，送到船边。孔明叮嘱说：“子敬回去见到吴侯，好好说明情况，不要心生妄想。如果不认可我的文书，我翻了脸，连八十一州都夺了。如今只希望两家和睦相处，别让曹贼看笑话。”鲁肃告别后下船返回，先到柴桑郡见周瑜。
周瑜问：“子敬，讨荆州的事情怎么样了？”鲁肃说：“有文书在这里。”把文书呈给周瑜，周瑜跺脚说：“子敬，你中了诸葛的计谋了！名义上是借地，实际上是耍赖。他说取了西川就还，谁知道他什么时候取西川？假如十年不取西川，就十年不还？这样的文书，有什么用，你还给他作保！他要是不还，肯定会连累你，主公怪罪下来怎么办？”鲁肃听了，愣了半天，说：“恐怕玄德不会辜负我。”周瑜说：“子敬你是老实人。刘备是枭雄，诸葛亮是奸诈之徒，恐怕不像先生你心地善良。”鲁肃问：“那该怎么办？”周瑜说：“子敬是我的恩人，想起以前你慷慨指囷相赠的情谊，我怎么能不救你呢？你先宽心住几天，等江北打探消息的人回来，再另作打算。”鲁肃心里忐忑不安。