李密命徐世勣镇守黎阳仓，表面上是个美差，其实被李密疏远，远离瓦岗中枢。
一场血腥屠杀后，李密取得瓦岗军的绝对统治权。
李密曾经和第一任老板杨玄感提出攻取洛阳为下策。杨玄感就是因为采取下策才一败涂地，可李密这个战略家如今像失忆了一样，也学杨玄感在洛阳和隋军打得头破血流。
公元618年，隋炀帝被大将宇文化及和禁军将士们包围起来。炀帝非常生气地问道：“你们实在胆大包天，难道不知道这是死罪吗？是谁让你们这样做的。”
禁军将士们回答说：“你这个暴君，天下人对你恨之入骨，希望把你千刀万剐，我们要杀你，还需要别人带头吗？”宇文化及等人逼炀帝自尽。接着立杨广的侄子杨浩为帝，自封大丞相。
李渊闻报不禁恸哭道：“我北面事人，不能往救故主，敢忘哀痛么？”其实他心里早就高兴死了，因为隋炀帝一死，他就可以名正言顺地做皇帝了。
公元618年五月，杨侑禅位于李渊，李渊建立唐朝，改元武德，定都长安。
这时镇守洛阳的王世充、元文都等文武大臣也拥立杨侗称帝，改元皇泰，史称皇泰主。
宇文化及的大军直奔洛阳而来，隋朝众臣商量着该咋办。这时有人提出，城外不是还有瓦岗军吗？不如我们招安李密吧，向他许以高官厚禄，让瓦岗军去打宇文化及，等到他们两败俱伤，再一起收拾好了。
招安招安，招甚鸟安！可是李密居然接受了。
随后瓦岗军与宇文化及展开激战，费了九牛二虎之力才把宇文化及打败。
洛阳城中的王世充见时机已到，一边架空皇泰主，一边与李密展开决战。
瓦岗军早已是强弩之末，最终被王世充击溃。李密和众多瓦岗英雄四散奔逃，有的投靠李唐，有的归了王世充。
王世充起初对杨侗颇为尊重，后来和元文都等人发生权力冲突，王世充先下手为强除掉了对手。大权在握的王世充逼迫杨侗禅让自己称帝。王世充为绝后患，派心腹杀死杨侗。年仅15岁的杨侗临死前留下一句千古名言：“愿来生不生帝王尊贵之家。”
却说瓦岗军溃灭时，留守黎阳的徐世绩继续履行职责，守住瓦岗最后的财产。
这时魏征已经随李密投降李渊，他过来劝说徐世绩降唐。
徐世绩决定降唐，但他声称自己所占的土地都属于魏公李密，我不能用旧主的土地邀功请赏。于是他将当地的户口、州县名录全部转交身在长安的李密，借李密之手转交李渊，自己不要任何封赏。
李渊听说此事后不由称赞徐世绩是“纯臣”，封曹国公，赐姓李。后来唐太宗即位，为避讳，徐世绩又改称李绩。
李密投靠同属关陇集团的李渊后，自以为可以得到重用，结果只得到光禄勋这样一个虚职。
光禄勋总领宫内事务，秩位虽高，就是个高级管家。恼恨的李密图谋东山再起，不料东窗事发。曾经的瓦岗军领袖被唐朝的地方官斩杀，传首长安。
李密死后，徐世绩请求李渊为李密办丧事。李渊念他们君臣一场，也就同意了，之后徐世绩亲自穿上孝服，将李密风光大葬。
武德三年（620年），李世民攻破洛阳击败王世充，在王世充帐下效力的瓦岗旧将单雄信被俘。单雄信曾在战场上险些取下李世民首级，这段经历给李世民留下很深的心理阴影，他坚决将单雄信处死。
徐世绩当年和单雄信一同起兵响应翟让，誓同生死，这段情义终生不忘。徐世绩当即跪下向李世民求情，请他免单雄信一死，可是李世民不同意。
单雄信临刑前，徐世绩到狱中与他诀别，泣涕而言：“我不惜余生，想要与兄同死，但我已经以身许国，忠义难两全，况且我死了，还有谁能照顾你的妻儿呢？”
接着，徐世绩用刀割下自己大腿的一块肉，对单雄信说：“就让此肉随兄入土，也算是我没有辜负当初的誓言。”单雄信听了，毫不迟疑地将这块肉吞下，慷慨赴死。
有这么一句老话：“宁学桃园三结义，不学瓦岗一炉香。”瓦岗英雄最终没能兑现同生共死的承诺，而是各奔东西，甚至自相残杀。
徐世绩对李密的忠和对单雄信的义，是瓦岗军仅剩的最后一丝道义。
在大多数人的眼中，杨广是一个荒淫的富二代，是个昏庸的亡国之君：他弑兄奸母，残害忠良；他巡游无度，靡费奢侈；一生乱用民力，征发数千万人次，民不聊生。然而他也是一位雄才大略的实干家：他平定陈朝，统一天下；他修建东都，迁都洛阳；他开疆扩土，平定吐谷浑，通丝绸之路，迫使突厥分裂；另外他的诗文更是一绝，被历代名家所称颂。
“一善固然不能遮百恶，但一罪也不能废百功。”评论隋炀帝，功就是功，过就是过，功不折罪，瑕不掩瑜。
杨广生前对教育非常重视，特别注意选拔人才。他在诏书中写道：“君民建国，教学为先，移风易俗，必自兹始。”为了能够更好地发现人才，杨广命令那些负责视察各州的官员，主动寻找文才出众，或者有特殊才能的人，经过考察之后将他们送到京城。杨广安排专人组织这些读书人进行学术辩论，之后给他们排列名次。这样一来，很多出身寒门的读书人从此走上了仕途。
杨广急功近利，葬送了江山，但千百年后，运河两岸的百姓仍然在享受他的成果。皮日休说：
尽道隋亡为此河，
至今千里赖通波。
若无水殿龙舟事，
共禹论功不较多。
却说三原有一位文武兼通的才子，名叫李靖，心怀大志，隋朝建国后，他决定前往长安以求报国之路。在长安，他先投到杨素门下，杨素非常怠慢，后与李靖谈论一番后，觉得此人很有前途。但他毕竟年老体弱，只想安于现状，不再有远大的理想，李靖非常失望。二人谈论之时，有位侍女红拂就立在旁边，她见李靖气宇非常，心中暗暗倾慕，于是派门人跟踪李靖，得知他的住处后，自己便深夜前往。
这位侍女姓张，在战乱中流落长安，被卖入司空杨素府中为歌妓。因为手执红色拂尘，故称作红拂女。
这晚李靖独坐灯前，想着白天的事，觉得前途渺茫，正在发闷，忽听见有人敲门。开门一看，原来竟是白天在司空府里见到的侍女。李靖问她这么晚来干嘛？红拂开门见山地表明心意：愿意投奔李靖，伴随其闯荡天下。李靖喜出望外，却又担心杨素那边没法交代。红拂安慰他说：杨素年纪大了，近来多有侍女逃走，司空府不会追究。
李靖一听当即应允，二人扮成商人离开长安。司空府找不到红拂，最终不了了之。
二人在灵食的一处客站歇脚时，遇见了一个满脸虬髯的人，此人自称虬髯客。红拂见他相貌粗鄙，不过却有一种不凡的气质，就与他拜为兄妹。三人来到汾阳见到李渊和李世民，交谈一番后李世民顿觉相见恨晚，于是请他们三人同到府中商议。李靖与红拂欣然前往，而虬髯客却说：“既有**在此，我当另谋他途。”又说在长安等他二人。
后来李靖与红拂女到长安找到虬髯客时，发现他竟是一个非常富有的人，不可思议的是，虬髯客一定要把全部家产送给他们，自己仅带一个行囊远走他方。二人目送虬髯客远去，回去以后，清点他家中之物，发现还有兵书数册。李靖日夜研读，兵法韬略大大增长。
李渊父子起兵后，李靖帮他们父子平定江南建立大唐。并攻打突厥，活捉颉利可汗，被封为卫国公，红拂也成了一品夫人。
李渊称帝后，大臣们提出要征伐东北，李渊感到有些为难!现在东北就剩王世充这个大户，李渊也明白应该对他发动攻击，可是派谁去合适呢?当然派李世民去比较有把握，可是他不想派，因为很多大臣都在背后议论说，如果没有秦王就没有唐朝，好像唐朝是这小子成立的一样!如果李世民把东北地区解放了，他的尾巴还不翘上天啊!
于是无论谁劝李渊进军东北，李渊都不想提!随后李渊派李世民带兵守着唐朝与洛阳的搭界处，以防王世充与窦建德前来侵犯，并专门交代，没有我的命令，绝对不能擅自招惹他们!又把李建成派去关注突厥人的动向，也专门交代，只要突厥人不来侵犯，千万别惹他们!
李渊把国防大事安排妥当之后，又把朝中事务交给萧瑀全权处理，他自己开始享受人生了!
于是他每天带着美人在皇家花园里游乐，并常在晚上搞文艺晚会，他似乎忘了他表弟杨广是怎么死的了!
这天，长安来了个外国文艺团体，听说演得不错，李渊就派人把这个团体请进宫里来表演!
李渊见胡人安比奴跳舞跳得非常优美，一高兴就把他封为散骑侍郎!他还跟着安比奴学习跳舞!他跟安比奴跳舞就像黑熊VS水蛇一样。大家都说陛下跳得好!其实心里非常恶心!
大臣们对李渊跳舞并不反对，你跳得好不好都无所谓，可你不能提拔一个舞者当侍郎啊，你提拔也没关系，可是你得先提拔我们这些功臣啊!我们抛头颅洒热血，最终还不如安比奴扭扭屁股，天下哪有这样的道理啊!
大家虽然在背后议论，可是都不敢跟李渊讲。因为他们知道，现在的李渊可不是革命初期的那个李渊了，那时候的他胸怀像大海那样宽广，现在他的胸怀变得比针尖还小，猜疑、暴躁，好像谁欠了他的江山似的!
礼部尚书李纲是个有责任心的好同志，他感到这样下去肯定会影响皇帝的声誉，说不定还会出现严重的问题。于是他找到李渊问：“陛下，您不想统一全国了吗?文臣武官都没有得到提拔，您提拔一个舞男不太好吧!”
李渊一听非常不高兴，他瞪着眼睛厉声说道：“胡闹！我不就是封了个演员吗，如果我连封官的权力都没有，我还当什么皇帝啊，干脆由你来当这个皇帝好了!
看到皇上这种态度，李纲不敢再劝了。他又找到裴寂，让他劝劝皇上，结果裴寂摇摇头说：你真是狗拿耗子多管闲事!可李纲就爱狗拿耗子!对这个事情认真起来没完。
李纲又找到刘文静，刘文静却说裴寂还不如安比奴，安比奴跳舞看着顺眼，裴寂拍马屁一点不好玩。
这天刘文静和他的兄弟刘文起在家中饮酒。因为自己的地位远不如昔日的好友裴寂，刘文静心中有气。豪饮几杯后十分伤感，愤怒之情油然而生，他猛然拿起佩刀狂砍柱子，一边砍一边说：“你裴寂论学识不如我，论谋略不如我，论功劳还不如我，凭什么你得到的赏赐比我多，官位比我高，早晚有一天我要杀了你！”
刘文静的小妾郑氏，因为数日不得宠，所以对刘文静怀恨在心，就将刘文静的酒后狂言告诉在皇宫中当值的哥哥，他哥哥又把这件事告诉皇上。李渊知道后，竟然让裴寂来审理刘文静的案子，这是不合常理的。虽然副主审萧瑀和李纲都认为刘文静，只是酒后失言，其实并没有谋反之意。结果裴寂只用一句话，就让李渊下定决心杀了刘文静。裴寂说：“刘文静虽然非常有才，但是性格乖张、阴晴不定，如果留着他，日后一定会成为大患!”
刘文静和裴寂，从“好兄弟”演变成不共戴天的“仇人”，最直接的原因就是他们二人跟着李渊起兵成功后，利益分配不均衡。而更深层次的原因是，裴寂和刘文静分别成为两个对立派别的代言人,在两个派别的暗中较量中，刘文静首当其冲地成为炮灰。
李渊是“公司”的法人代表，李建成是“公司”的法定继承人。而李世民是这个“公司”的“候补继承人”。
刘文静非常欣赏李世民，他认为在“李氏家族”企业中，只有李世民具有“麒麟之才”!
不但如此，刘文静还经常在公开场合称赞，李世民的才能堪比刘邦、曹操。虽说刘文静的眼光很毒，但他公然将李世民比作西汉开国皇帝刘邦，那你把李渊和李建成比作什么？难道你想让李渊直接当太上皇，让李建成甘心当王爷不成？
从李渊的立场看，把刘文静留在李世民身边，就是一个祸害，刘文静日后一定会怂恿李世民争夺皇位，所以李渊一定要除掉刘文静。
虽然李渊承诺过可以免刘文静两次死罪，其实不过是空头支票。如果皇帝想杀你，给你一百张“免死金牌”都没有用。
李渊除掉刘文静还有一个用意，就是敲打秦王李世民，警告他不要有什么非分之想。想不到李渊的敲打，不但没能震慑住李世民，反而起到了激发的作用。
所以说刘文静之死，为日后的“玄武门事变”埋下了导火线！